搶攻20兆商機 中國人壽宣布進軍財富管理市場
(2008/08/29 00:37)
記者顏真真／台北報導
在M型化趨勢下，「財富管理時代」全面來臨，各金控、銀行紛紛切入財富管理市場之際，中國人壽亦看好此一市場的無窮商機，日前向金管會申請財富管理業務，並於28日正式獲得金管會核准，成為繼國泰、新光、南山及ING安泰人壽之後，第4家獲准辦理財富管理業務的壽險業者。
財富管理業務是為高資產人士提供各種金融服務，以達保存、創造財富等目的，此一業務在歐美地區已盛行多年。麥肯錫研究指出，台灣財富管理市場於2011年以前可望成長至新台幣20兆的規模，並且依據金管會統計，去年上半年金融業者合計承作的財富管理業務高達新台幣8.18兆，由此可看出台灣財富管理市場正火熱成長。
中壽執行副總郭瑜玲指出，中壽財富管理業務除了以嚴謹的風險管理、穩健的經營管理及產品線齊全的保險商品，可協助客戶穩定地累積資產，更可提供其他金融商品相關資訊，為客戶量身打造提供資產配置或財務規劃等服務，滿足客戶多樣化的理財需求，成就中高資產客戶的財富管理需求。
整體而言，壽險業進軍財富管理業務，除行銷保險商品外，並可依據「合作推廣」或「共同行銷」等規範，推介其他金融商品。中壽未來也預計採用策略聯盟方式與基金公司，證券公司合作，共同為客戶提供全面性的專業財富管理服務。
目前中壽對財富管理客戶的資格僅有年繳保費50萬的低門檻限制，只要客戶有財務管理及理財規劃的需要，中壽便能提供專業而全面的客制化財務規劃服務。
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