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台船民營化釋股51%熱度高 投標數超過13.1萬張承銷門檻
(2008/12/01 20:24)
雖然整體大環境不佳影響股市的表現，但台船董事長鄭文隆對自家股票掛牌上市有信心。(圖:記者楊伶雯攝)
記者楊伶雯／台北報導
台船(2208)民營化初次上市第一階段競價拍賣投標作業11/28截止，將在12月4日開標並決定公開承銷價格，富邦證1日指出，市場投資人參與競拍投標非常踴躍，以參與投標的熱度預估，投標數量超過這次競拍所提交承銷張數 13.1萬張門檻，為近年來規模最大的初次上市競拍承銷案件。
富邦金控企業金融事業群資深副總表示，這是今年主辦案件中最大的初次上市承銷案，台船將釋出51%官股股權(總張數為33.9萬張)以完成民營化目標，其中18%由員工認購，另外33%則採競價拍賣、公開申購兩階段對外辦理公開承銷，其中競價拍賣13.1萬張、公開申購8.79萬張，對外公開總承銷張數為21.98萬張。
富邦證指出，台船在董事長鄭文隆、總經理李志城及經營團隊的專業領導，獲利表現持續成長。2006年度營業收入197.98億元，稅後淨利15.54億元，EPS(追溯調整後)2.33元；2007年度營業收入達291.32億元，YoY47.14%，稅後淨利18.41億元，EPS 2.76元；2008年前9月營業收入264.49億元，稅後淨利20.93億元，每股稅後淨利3.14元(已扣除今年初提列19.85億元退休金準備)。
富邦證預估，若11、12月仍維持10月稅前盈餘6.5億元的成績，再扣除12月須支付員工民營化年資結算金約25.26億元，全年稅前盈餘預估仍有20 億元，每股稅前盈餘約3元，台船近幾年營運狀況呈現持續成長趨勢，未來業績仍能持續穩健成長，且台船預計明年股利配發目標朝每股現金1元。
雖然航運近期降溫，但台船近年來朝貨櫃船專業造船廠發展，主要銷售對象以國內外上市公司或國際知名且財務健全的大型航商為主，預計明後年陸續各交16、15艘船，手持訂單已接至2012年中，金額達1200億元。
陳恩光表示，這次超額認購原因在於市場投資人認同台船的投資價值，截至第3季底，每股淨值有17.39元，但承銷底價僅13.31元，競拍底價僅為淨值的77%，折價幅度約23%；且因未來兩岸直航題材發燒，這次台船民營化初次上市公開承銷釋股受到投資人的認同。
陳恩光預期接下來一般投資人將會踴躍參與公開申購，競拍熱潮可望持續延燒至第二階段釋股，第二階段釋股公開申購將在12月8日至12月10日受理，每一銷售單位數量為2張，只要是中華民國國民都可參與公開申購，預計12月22日完成民營化掛牌上市。
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