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夯基金／中國基礎建設至少持續2年 亞太鄰國受益大
(2008/12/03 13:10)
中國大手筆投資基礎建設，拉動內需。﹝圖／翻拍CCTV-4畫面﹞
記者楊伶雯／台北報導
包括美國、歐洲、亞洲近日發布的經濟數據，都顯示製造業急速萎縮，衝擊全球股市回吐上週漲幅，但中國股市表現抗跌，全球經濟成長最重要動力來源的中國，近來陸續釋出利多，包括4兆人民幣振興經濟方案、降息、減稅，甚至不惜放手讓人民幣貶值，極力「保經濟增長」。統一亞太基金經理人林鴻益表示，雖然短期產業訊息多是負面，但在中國官方主導下，未來2年中國基礎建設將會如火如荼展開，亞太鄰國受益大，最有機會率先從金融風暴中復甦。
12月8日中國大陸將召開中央經濟工作會議，會中將就如何落實經濟結構調整有更多的細項討論。先前公布的4兆人民幣振興經濟方案，相關配套措施也已陸續展開，例如中國多家銀行業將於本月內聯手新增近4000億元人民幣的貸款額度，重點為支持基礎設施建設、農村和中小企業擴大信貸。
林鴻益指出，中國4兆人民幣振興經濟方案，預估將會分別拉動其2009年、2010年GDP成長率各1%，此外，各地方政府無不抓緊這次擴大公共工程建設的機會，欲凸顯政績，除既有的十一五計畫仍持續執行，部分十二五計畫的建設項目還會提前推出，初步估計地方送至發改委審批的項目已達人民幣18兆的規模，未來2年基礎建設勢必如火如荼展開。
由於中國振興經濟內容以基礎建設為主，林鴻益認為，原物料需求將會逐步回升，其中，水泥會是優先受惠產業，特別是設廠於中國大陸中、西部的業者，且水泥產業受到儲存及運送條件等限制，庫存水位相對其他產業健康，最為看好，其他上游原物料則不宜躁進，仍需伺機分批進場。
12/1人民幣創下近7個月以來單日最大貶值幅度，林鴻益分析，這應是大陸匯率政策轉升為貶的風向球，顯示出大陸除了擴大政府支出外，也積極救援出口產業的決心，企圖建立經濟成長雙主軸，以降低外貿佔GDP比重過大的問題。人民幣貶值應是近期大陸的政策當中，最令台商感到興奮的政策，主要是台商經營的企業多半屬於加工出口的業態，匯率趨貶將創造長期穩定且優惠的出口環境。
由於油價已跌到每桶50美元以下，亞太區經濟環境基調已由通膨疑慮轉變為對抗景氣衰退，投資方向也應隨之調整，統一投信建議可逐漸減碼防禦型類股如公用事業（電力、媒氣、電信），逐步加碼原物料上游產業、及受惠中國大陸基礎建設的企業。區域方面，短期仍有政治動盪、匯率問題、或經濟體質待調整改善的國家，仍以審慎保守為宜，香港、台灣則可積極以對。
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