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夯基金／近月來8檔組合基金維持正報酬　寶來全球ETF居冠

(2008/12/05 12:06)

基金住進套房了，趕快健診一下，尋求解套的方法。(圖:記者楊伶雯攝)

記者楊伶雯／台北報導

近一月受到各國因應經濟衰退的紓困方案陸續出籠，利多政策與景氣寒冬拉鋸下，全球股市行情呈現頭尾兩波反彈，中間測底的下降修正趨勢，盤勢大幅震盪，提高基金經理人操作難度；統計同期間，有8檔全球平衡組合型基金呈現逆勢上揚，其中寶來全球ETF穩健組合以4.66%居冠。

根據統計顯示，近1個月績效前三名平衡組合基金，包含寶來全球ETF(4.66%)、華頓全球旺(2.79%)與台灣工銀全球增長組合基金(2.23%)報酬更超過2%；另外包含元大全球組合、群益多重資產組合、台新全球ETF組合等3檔則有1%以上正報酬；摩根富林明JF安家理財、永豐全球平衡組合等基金也維持正報酬。對照10月底以來道瓊修正約900點幅度，充分顯示全球組合型基金多重管理分散風險的能力。

台灣工銀投信表示，儘管金融海嘯席捲下，全球各項投資商品包含股票、債券、原物料無一不受到波及，但仍能透過投資股票、債券、貨幣等各領域的商品，分散投資組合風險，尤其組合型基金更是透過經理人專業挑選中長期表現相對穩健的基金，透過股、債及其他多元商品各類型基金的資產配置，讓金融海嘯引起的單一類資產衝擊降低。

台灣工銀投信進一步表示，組合基金引進台灣的時間並不長，未來仍有發展潛力，以國人習慣為例，過去大家習慣追逐短線熱門基金，買基金跟買名牌一樣，常常聽到親朋好友說哪個基金表現好就一窩蜂搶進，以致於買到最後滿手同類型基金。

台灣工銀投信說，這一波金融海嘯下來，以往一窩蜂買同類型基金的虧損動輒4~5成以上，相較於組合型基金平均虧損2~3成大得多，因此建議民眾如果不能自己建立合適的資產配置，不妨以組合基金來做長期的理財規劃。

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