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富邦金通過ING安泰人壽併購案　蔡明忠暗爽在心裡

(2008/12/05 17:29)

聯繫特偵說明？蔡明忠不否認不承認。

記者顏真真／台北報導

富邦金控（2881）5日召開股東臨時會，會中通過併購台灣ING安泰人壽案，預計明（2009）年第1季可望完成此併購案，屆時安泰人壽將轉換成為富邦金控百分之百持有的子公司。由於外界認為，富邦金此時併購ING安泰人壽可說是賺到了，對此，富邦金董事長蔡明忠則在會後表示，雖然不方便明著說，但富邦金以低於淨值買到該壽險，實在是「暗爽在心裡」。

這宗併購案轉換總價為6億美元，富邦金將以發行新股與現金方式完成交易。其中，發行新股部份，富邦金將以固定發行新股比例（這次發行後股份總數5%）做為安泰人壽股份轉換為富邦金股份之基準。若以目前評估日（10月17日）前5個交易日的20天收盤價格平均值每股為新台幣22.935元，預計發行新股約4.06億股，暫估發行新股總價值約新台幣93億元。

至於發行新股總價值與總價款（6億美金）之差額部分，將以現金支付。富邦金擬發行等額之次順位普通公司債，並由安泰人壽唯一法人股東ILICA公司（或其關係企業）全數認購。

蔡明忠指出，預計在明年第一季可望完成此併購案，屆時安泰人壽將轉換成為富邦金百分之百持有之子公司，而未來富邦金也將依經營策略逐步推動旗下兩家保險公司（富邦人壽和安泰人壽）的合併計畫。

富邦金副董事長蔡明興表示，富邦金合併安泰人壽，重點不在於節省成本考量，而是著眼於合併所帶來的成長動能與經營綜效。在合併安泰人壽後，富邦金的人壽部門無論在資產規模、員工人數、保費收入均有大幅成長，總保費收入及初年度保費收入也雙雙名列市場第二，未來在充分發揮合併綜效後，可望成為母公司富邦金的重要獲利引擎之一。

蔡明興並強調，在合併後，原安泰人壽保戶的權益將維持不變，並在富邦金的支持下，提供客戶更全方位的金融理財服務。由於富邦人壽與安泰人壽之銷售通路、產品結構均高度互補，因此在合併後，富邦金的人壽部門可望擴大銷售通路的覆蓋面，商品結構發展更均衡，並將積極開發跨售、客戶關係管理（CRM），充分發揮合併綜效，達到客戶、股東及員工三贏的局面。

蔡明忠也指出，在積極拓展金控版圖的同時，富邦金持續致力於提升公司治理，並將踏著穩健的步伐，持續朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進，並為股東創造最大的價值。

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