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(2008/12/05 17:29)
記者顏真真/台北報導
富邦金控(2881)5日召開股東臨時會,會中通過併購台灣ING安泰人壽案,預計明(2009)年第1季可望完成此併購案,屆時安泰人壽將轉換成為富邦金控百分之百持有的子公司。由於外界認為,富邦金此時併購ING安泰人壽可說是賺到了,對此,富邦金董事長蔡明忠則在會後表示,雖然不方便明著說,但富邦金以低於淨值買到該壽險,實在是「暗爽在心裡」。
這宗併購案轉換總價為6億美元,富邦金將以發行新股與現金方式完成交易。其中,發行新股部份,富邦金將以固定發行新股比例(這次發行後股份總數5%)做為安泰人壽股份轉換為富邦金股份之基準。若以目前評估日(10月17日)前5個交易日的20天收盤價格平均值每股為新台幣22.935元,預計發行新股約4.06億股,暫估發行新股總價值約新台幣93億元。
至於發行新股總價值與總價款(6億美金)之差額部分,將以現金支付。富邦金擬發行等額之次順位普通公司債,並由安泰人壽唯一法人股東ILICA公司(或其關係企業)全數認購。
蔡明忠指出,預計在明年第一季可望完成此併購案,屆時安泰人壽將轉換成為富邦金百分之百持有之子公司,而未來富邦金也將依經營策略逐步推動旗下兩家保險公司(富邦人壽和安泰人壽)的合併計畫。
富邦金副董事長蔡明興表示,富邦金合併安泰人壽,重點不在於節省成本考量,而是著眼於合併所帶來的成長動能與經營綜效。在合併安泰人壽後,富邦金的人壽部門無論在資產規模、員工人數、保費收入均有大幅成長,總保費收入及初年度保費收入也雙雙名列市場第二,未來在充分發揮合併綜效後,可望成為母公司富邦金的重要獲利引擎之一。
蔡明興並強調,在合併後,原安泰人壽保戶的權益將維持不變,並在富邦金的支持下,提供客戶更全方位的金融理財服務。由於富邦人壽與安泰人壽之銷售通路、產品結構均高度互補,因此在合併後,富邦金的人壽部門可望擴大銷售通路的覆蓋面,商品結構發展更均衡,並將積極開發跨售、客戶關係管理(CRM),充分發揮合併綜效,達到客戶、股東及員工三贏的局面。
蔡明忠也指出,在積極拓展金控版圖的同時,富邦金持續致力於提升公司治理,並將踏著穩健的步伐,持續朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進,並為股東創造最大的價值。
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