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夏普值是可同時衡量風險與報酬的工具,當夏普值愈高,代表基金在同樣的風險程度下,所能獲得的報酬愈高。根據Bloomberg統計全球各產業近10年來的夏普值發現,核心消費產業的夏普值最高!
復華全球消費基金經理人蓋欣聖說明,消費類股長期具有漲多跌少的特性,因為不管景氣好或壞,食品、牙膏等核心消費產業有一定的基本盤,而在景氣復甦回溫的過程中,汽車、精品等選擇性消費更直接受惠,長期下來使得消費類股的報酬/風險比高人一等。
全球市場震盪,消費基金中長期看俏
展望後市,蓋欣聖說,近期全球金融市場震盪,消費類股則表現相對抗跌,主要受到油價持續重挫破底、市場風險趨避情緒上升所帶動,未來在各已開發國家消費環境仍溫和擴張的趨勢下,只要利率或油價沒有出現大幅上升的情況,消費類股仍中長期持續看多。
復華全球消費基金夏普值及績效表
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