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外資認為,美光看好記憶體價格可望走穩至明年上半年,記憶體價格持續上揚,有助南亞科平均價格 (ASP) 穩定,加上轉進 20 奈米製程,掌握客戶,出售美光持股獲利等,看好南亞科第 4 季 ASP 仍可望持續成長成長,推升營益率由去年的 35% 升至今年 44%;預估南亞科今年、明年每股純益分別為 10.14 元、10.42 元,調升合理股價預估值至 110 元。
南亞科日前應證交所要求公告 8 月營運數字,單月營收 43.52 億元,年增 25.95%,為自 2014 年 8 月以來近 3 年單月新高;8 月稅後純益 23.07 億元,年增 335.29%,每股純益 0.84 元。
南亞科第 2 季營收 126.26 億元,毛利率 43.9%,營業利益率 33%,稅後純益 64.49 億元,淨利率 51.1%,每股純益 2.35 元;累計上半年稅後純益 97.24 億元,淨利率 39.1%,每股純益 3.54 元。
若投資人看好南亞科後市,有意透過認購權證,以較低廉的成本參與布局,可選擇到期天數 90 天以上,在外流通比例小於 80%,價外 15% 的標的,例如南亞科統一 74 購 02(066351-TW)、南亞科凱基 73 購 02(066138-TW)、 南亞科統一 74 購 01(066008-TW)。
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