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騰訊 (0700-HK) 分拆的閱文集團 (0772-HK) 昨 (26) 日起 IPO 招股,首日融資認購熱烈,多間券商的預留融資額「借爆」,統計券商已借出逾 1134.3 億元 (港元,下同) 的融資額,超額認購近 136 倍。分析估計閱文最終凍資額約 3000 億元,較眾安 (6060-HK) 的 2000 億元為高,成為今年凍資王,預料認購人數可達 15 萬人。

綜合香港文匯報、星島日報報導,市場資料顯示,9 間券商首日為閱文借出逾 1134.3 億元融資額,相當於公開發售集資 8.33 億元的 136 倍。耀才、輝立、信誠和國泰君安國際的預留融資均被借爆,耀才已獲預訂 300 億元融資,料融資會加碼至 400 億元;輝立預留的逾 120 億元,已獲認購逾 217 億元,將根據銀行貸款額度考慮加碼。

國泰君安國際原先預留的 120 億融資額已全數獲認購,將增加至 200 億元;信誠預留逾 70 億元,已認購 120 億元,將加碼至 140 億元;而富途證券因市場需要過於火爆,該行暫停融資認購,正在緊急申請新額度。

除券商外,銀行亦積極推出貸款優惠吸客。匯豐銀行推出閱文新股認購貸款優惠,貸款等值 300 萬元以上年利率為 1.35%,而等值 300 萬元或以下年利率為 1.55%。貸款額最低為 10 萬元,最高為 2000 萬元,當中須為卓越理財、運籌理財或個人綜合理財客戶。

大新銀行 (2356-HK) 客戶如親身到分行辦理貸款,可豁免手續費;貸款額 50 萬至 500 萬元,貸款利率將低至 1.25%。中銀香港亦提供新股融資認購優惠,融資成數高達 90%,年利率低至 0.9%。

由於認購熱烈,閱文的招股更抽乾香港資金,令港元同業拆款利率 (Hibor) 進一步上升,1 個月拆款利率見 0.69286%,較上月 26 日的 0.52786% 升 30%。

黑:隔夜 Hibor 橘:一週期 Hibor 紅:人民幣兌港幣匯價 圖片來源:Analytz.HK
黑:隔夜 Hibor 橘:一週期 Hibor 紅:人民幣兌港幣匯價 圖片來源:Analytz.HK

市場人士指出,由於閱文首日招股優於預期,相信券商需要大量資金增加融資額度,以滿足投資者的需求,相信銀行會預備更多資金與券商進行貸款交易,令拆款利率短時間抽升,不過閱文招股將會於下周結束,料屆時拆款利率會有所回落。

這次閱文招股,出現民眾到證券行排隊開戶認購的久違場面,券商驚呼「10 年沒有這麼旺過」。信誠證券聯席董事張智威表示,類似的認購場面要追溯到 2015 年華泰證券 (6886-HK),相信閱文將成為「今年最勁」的新股王,而其認購勢頭極有可能力壓眾安在線。

券商預料,閱文認購人數可達到 15 萬,但提醒閱文較眾安更加「僧多粥少」,未必能夠做到一人一手。香港《明報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示,或需參考 2007 年阿里巴巴的招股情况,認購約 20 手或可穩中一手,亦可以配合「人海戰術」,增加獲分配的機會。

閱文集團是數位閱讀平台和文學 IP 培育平台,旗下囊括 QQ 閱讀、起點中文網等業界知名品牌,擁有近千萬部作品儲備、640 萬名創作者,覆蓋 200 多種內容品類,佔據國內 IP 改編市場優勢份額,成功輸出《鬼吹燈》《盜墓筆記》《琅琊榜》《擇天記》等大量優秀改編作品。

閱文 3 大收入來源依次為在線閱讀、版權營運及紙質圖書。今年上半年,在線閱讀收入 160 萬人民幣,佔總收入近 85%,年增率大漲 126%,其他收入還有在線遊戲及廣告。 

閱文集團股價日線走勢圖

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