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沈建宏指出,半導體需求強勁,供給吃緊,缺貨狀況可能延續到2019,預計未來仍然是最受青睞的族群。此外,2018年將確定5G規格,2018下半年至2019年,5G建設需求逐漸啟動,相關概念股值得期待。而電動車與汽車電子產業發展趨勢已確立,相關供應鏈仍在成長趨勢上。傳產部分,塑化上肥下瘦,散裝優於運貨。
日盛小而美基金經理人趙憲成則表示,隨著國際股市續創高,台股本周高點突破前高,來到10935點。然而受到獲利賣壓,及1月營收公布影響下,台股出現震盪走勢,且電子與傳產皆進入淡季,也是季報空窗期,資金往具題材族群移動,建議聚焦營收成長,營運展望正向且股價歷經整理等相關中小型股。
趙憲成指出,2018全球經濟溫和成長,第一季為財報空窗期,但全球資金充沛,預計指數仍將處於高檔,在實體經濟持續增溫、美元偏弱、市場資金充沛下,元月行情可期!不論是電子熱門題材,或是低基期的傳統產業,均有表現空間,CES跟MWC展的產品趨勢與個別業績創新高的公司將成為亮點。
產業方面,趙憲成分析,電子可留意手機新規格,包括臉部辨識、全面屏,雲端大數據包含5G、Data Center、高速傳輸,陸台合作半導體,自動化AI,缺貨漲價;傳產可留意汽車零組件及ADAS、新能源車概念,中概收成股含括中國市場、中國製造、人口紅利,大陸供給側改革,原物料族群,升息受惠股等。