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其中針對海外投資區域部分,調查發現,高資產客群往中國、美國的投資熱潮退燒,資金普遍轉向印度、東南亞等新興市場,並加碼海外債券與投資性房地產配置比例。
此外,調查也發現,有 67% 高資產客群將在 3 年內啟動傳承計畫,56% 客戶表示會採取財富管理機構所提供的理財建議,尤其是在「財產移轉規劃與諮詢」、「稅務、會計、法律諮詢」與「家庭財富擴張與投資」等層面的建議。
針對稅務部分,資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏建議,高資產客群可從稅務和非稅務兩面向進行思考,稅務面可將全球化投資產生之稅務問題納入考量;非稅務面向則可以思考如何運用家族信託,達成給予及掌控的效果。
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