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該調查於 2017 年 12 月進行，分別訪問約 500 名父母和子女，花旗銀行全球個人銀行服務副總裁周偉傑指出，80% 以上受訪父母擁有物業。調查發現，超過 7 成的祖父母或外祖父母，不只希望傳承財富給自己的子女，亦能及至孫子女一代，而希望傳承給子女及孫子女的財富比例為 6:4。
鍾月英指，財富有一定累積才會考慮傳承，不少客人以投資作財富增值。 她表示，隨著跨代保單或財富傳承保單需求加大，父母亦會關注日後分派安排。她認為跨代傳承愈來愈受歡迎，建議以保險產品作為長線投資方面，可傳至第三代或第四代。
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