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彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的分析師 Eric Balchunas 表示,這 4 檔基金很恐怖,「這些基金擁有一切:廉價、流動性和可面對核心風險」。
整體來說,投資者今年向貝萊德旗下的 iShares Core ETF 投入了 334 億美元,為他們投入美國上市基金 753 億美元中的一大部分。貝萊德的基金涵蓋美股、新興市場和固定收益等,年均綜合成本約為 0.07%。
在新的監管制度下,包含「歐盟金融工具市場規則 II」(MiFID II),貝萊德的基金,備受理財顧問的青睞,因為他們正在找尋投資成本較低的標的物。
彭博行業研究表示,貝萊德的 iShares Core 基金,收取的費用比其他公司的 ETF 更低,而背後的靈感來源於領航投資 (Vanguard Group) 的 ETF,該公司在 2012 年時,以較便宜的基金贏得了投資者的資金。而現在,兩大公司之間的競爭,激勵了其他公司,如美國道富銀行 (State Street),他們即將推出新的「核心」低成本基金。
Balchunas 指出「這像是一場『核心戰爭』,這是未來 10 年,大部分資金將流入的地方。」
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