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曾任職第一金投信副總暨投資長及柏瑞投信投資長的現任凱基總經理高子敬，具備投資研究、市場分析與基金管理等相關資歷超過23年。他認為現在進入4.0服務，主要是看「客戶力」，也就是要貼近客戶需求，因此計畫未來3年（2018至2020年）間，每年要推出3檔新基金，並鎖定「收益產品」及「ETF基金」以滿足台灣投資人與法人客戶的不同需求。
張慈恩指出，在「收益產品」方面部分，因為考量到這一年多來隨著利率的逐步走高，債券市場波動加大，資本利得甚至轉為資本損失，台灣投資人對於「可預期的」收益產品展現出強烈的需求，因此繼年初成功募集第一檔「6年到期新興市場債券基金」之外，第二檔可預期的固定收益產品也將在今年下半年推出。
在「ETF基金」系列方面，因觀察到法人客戶對多元ETF的需求，因此也擬在今年第4季推出更客製化的ETF系列基金。另外，為了有效貼近與了解客戶所需，公司進行企業數位轉型之外，也計畫在今年投入更多數位行銷工具的應用，將金融市場與產品訊息即時而有效的提供給客戶，以滿足客戶的需求。
