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周書玄表示,8 月有財報變數,但從公司 4 月自結獲利與 5 月匯兌走勢來看,業外與毛利率表現都可望改善,因此仍正面看待後市,估計在 iPhone 新機帶動下,第 3 季蘋概股動能值得期待,建議可關注 3 鏡頭需求下受惠的光學廠商,並可留意搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示,近期市場波動,主要還是因為國際政經情勢紛擾、產業展望傳出雜音,干擾短期市場信心,不過迄今基本面未出現明顯反轉或負面訊號。
廖哲宏表示,儘管進入第 2 季上游備貨旺季,不過受到 iPhone 銷售雜音,以及近期虛擬貨幣需求降溫等干擾,市場缺乏信心支撐,此外,上游諸多仍處於供不應求狀態,例如矽晶圓、被動元件,以及記憶體等。
在後續觀察方向上,投資人可留意美元指數動向和台股基本面變化,在投資策略方面,採選股不選市,因美國升息以及國際貿易摩擦事件頻傳,估計未來股市持續高度波動,且在基期走高後,選股難度將增加。
整體來看,廖哲宏說,中長期而言,股價仍會跟隨基本面,估計下半年 Apple 集中推出產品,相關類股表現仍可期待。
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