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該行指,下調對丘鈦科技自 2018 年至 2020 年各年每股盈測分別 14%、30% 及 31%,分別至人民幣 0.23、0.35 及 0.51 元,以反映其面臨競爭壓力、其中低端及較低差異化產品,令平均售價及毛利承壓,指其產品組合改善步伐仍較緩慢。
丘鈦科技今年以來攝像頭模組付運 (8330 萬件,年增 24%),進度符合該行全年預測,但無論如何,上半年來自華為的低端產品 (500 萬畫素或以下) 訂單增加,1300 萬畫素以上攝像頭模產品占比回落。
據里昂瞭解,丘鈦旗下 1300 萬畫素以上攝像頭模產品毛利率已回落至高單位數位,而 800 萬畫素或以下攝像頭模產品毛利更低,該行料丘鈦上半年毛利率,會由 2017 年上半年 12.1% 降至期內的 7.7%。
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