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但外資則是擔憂毛利率的表現,2 家美系外資下修美律目標價,美系外資指出,受產品組合不利及成本結構的影響,娛樂產品毛利率的回升速度恐將放緩,加上合資公司上半年虧損加劇全年很難轉盈,預估對整體獲利貢獻有限,下修美律投資評等由「加碼」降至「中立」,目標價則從 200 元下修到 150 元。
另一家美系外資表示,核心業務娛樂頭戴式耳機毛利率恐將持續下滑,預估今年第 2 季恐將持續虧損,調降目標價由,125 元下修至 110 元,給予減碼評等。
這家美系外資認為,美律的核心業務娛樂頭戴式耳機的毛利表現繼續下滑,反映客戶的定價壓力。加上 iPhone 銷售疲軟,預估今年第 2 季恐怕會再度虧損。
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