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籌碼方面,劉彥伯表示,美元走升,引發新興市場貨幣走貶,美國聯準會下半年可能再升息兩次的機率升高,也讓市場對資金動能產生疑慮,外資今年來持續賣超台股,資金匯出對籌碼面形成壓力,指數何時止穩,再度發動攻勢,主要觀察外資何時由賣超轉為買超。
劉彥伯表示,台股正值除權息旺季,現金殖利率仍有 4%,未來成長性佳的公司,預期股價仍有表現空間。下半年進入資訊電子產業旺季,又有蘋果新機拉貨題材,產業發展正向,但需避開下修營收展望的產業族群。
下半年布局,劉彥伯建議,選擇產業趨勢成長明確的個股區間操作,電子重於傳產,看好漲價趨勢明確的被動元件、晶圓 (Wafer)、金氧半場效電晶體(Mosfet)、感測元件等相關行業,另鎖定應用與趨勢發展正向的高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、汽車電子等。
劉彥伯表示,中長期投資題材上,第五代行動通訊 (5G) 技術規格可望於 2018 年底確立,2020 年有望商轉,看好 5G 布建新商機。另外在非電族群方面,可留意水泥及紡織,水泥股主要受惠於大陸需求上升、供給減少,推升報價上揚,噸毛利維持高檔;紡織股的利基在於美國運動服飾需求上升,多家運動大廠營收及股價創新高,未來營運可望受帶動,倘若評價進入合理區間,擇優伺機布局。
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