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下半年買什麼股?富邦證點出3大趨勢 留意PCB、M

鉅亨網2018/07/13 19:01
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今年上半年台股最炙手可熱的題材,就是矽晶圓到 MLCC(被動元件) 的缺料和漲價,儘管近期美國引發的全球貿易大戰餘波盪漾,富邦證券今 (13) 日指出,下半年台股仍有表現機會,並點出,特別可留意的有 PCB 供應鏈、3D 感測相關供應廠商,以及 MOSFET 廠商。

富邦證券指出,近期美中貿易戰使市場瀰漫不確定性的氣氛,但隨著蘋果新 iPhone 3 款新機即將上市,台灣蘋果供應鏈的營運並不看淡,預計下半年 3 款蘋果新機將全數採用 LCP FPCB,相關 PCB 供應鏈將優先受惠。

另一方面,富邦證預期蘋果新手機均將加入 3D 感測功能,再加上 5G 和車用產品等應用面的增加,對「三五族」公司的營運將有極大的加分效果。

而在半導體方面,中國目前正在建構的 22 座 12 吋晶圓廠中,約有 17 條產線將於去年底至今年間量產,新增投資預估達人民幣 6000 億元以上,而本次中美貿易大戰加深中國無芯之痛,研判中國晶圓廠的擴建潮仍將持續,並帶給台廠中長期源源不絕的成長機會。

因此,繼被動元件缺貨後,受惠國際大廠 MOSFET 持續缺貨和淡出市場,台灣 MOSFET 廠商第 2 季、第 3 季因漲價和產品組合調整,毛利率將持續上揚,今年獲利可望明顯跳升。

整體來看,富邦證認為,隨著貿易戰心理面因素減輕、蘋果新品推出,以及外資賣超可望減緩,伴隨全球經濟穩健成長,下半年台股仍有表現機會。

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