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歌禮製藥 (1672-HK) 傳將於本週五 (20 日) 起招股,它不但有機會成為香港首檔無收入的生物科技股,每手入場費高達港幣 1.6161 萬元,有機會成為香港史上入場費最貴的新股

歌禮每股招股價介於港幣 12-16 元,每手 1000 股,入場費約港幣 1.6161 萬元,以每手計似是歷來最貴新股。

該公司擬發行 2.24137 億股新股,相當於擴大後股份 20%,其中 90% 為國際配售,10% 為公開發售,集資規模港幣 26.9-35.9 億元,另有 15% 超額配股權,但當中約 48.3% 為舊股,令集資可增至 30.9-41.2 億元。

歌禮引入新加坡政府投資公司為基礎投資者,認購 7500 萬美元 (約港幣 5.85 億元),相當於這次集資約 18.8%,有 6 個月禁售期。

歌禮這次集資所得約 30% 用於研發核心藥品,約 25% 用於新藥商業化,約 15% 用於新藥註冊,約 10% 用於藥品研發,約 10% 用於支援研發的設備,約 10% 用作一般營運資金。

歌禮將於 7 月 20-25 日公開招股,7 月 25 日定價,8 月 1 日掛牌,保薦人為高盛、摩根士丹利、招商證券。

據其初步招股文件顯示,歌禮於 2016 年及 2017 年底止年度,虧損分別為人民幣 676.1 萬元及人民幣 1.32 億元,由於目前無任何產品商業化,期內並無銷售收益。

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