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元大卓越基金經理人王婯勳認為,中美貿易不致進入更深層的非理性競賽,但雙方對談未結束前仍有不確定性,回到投資本質來看,全球經濟有震盪但經濟數據並未見進一步衰退;現階段建議維持成長與防守性產業均衡配置,以下半年產業趨勢轉佳與成長動能的企業擇優布局。
美股周四僅道瓊工業指數下跌作收,終場收低 7.66 點或 0.03% 至 25326.16 點;Nasdaq 指數收高 95.40 點或 1.24% 至 7802.69 點;S&P 500 指數收高 13.86 點或 0.49% 至 2827.22 點;費城半導體指數收高 13.72 點或 1.01% 至 1378.83 點;蘋果成為美國史上第一家市值突破 1 兆美元的上市公司,今日蘋概股的表現值得觀察。
被動元件股能否止跌回穩也是盤面上重要觀察重點,國巨 (2327-TW)7 月營收表現亮眼,今日股價走勢引發關注,另外,台達電控告奇力新侵權,股價是否進一步受到衝擊也需注意;好消息是特斯拉傳出擴產,供應鏈可望受惠;生技股也可望有表現。
法人認為,美股科技股反彈,有利台股止跌回穩,短線漲多進入 11000 點以上實質壓力區後,因美中貿易戰疑慮升溫衝擊再出現重挫,短線恐將回測季線、半年線支撐,後續需先站穩 5 日線之上,否則恐將持續整理。
王婯勳則是指出,以下半年產業趨勢來看,電子產業已進入旺季,iPhone 雖有遞延,但下半年出貨無虞,業者將可受惠,僅是半導體、PCB、鏡頭等幅度有別,中長線則是 AI、5G、wafer 與車用電子等領域。
非電方面因第 2 季油價大漲,恐需待第 3 季末才有進一步推升需求與油價的空間,水泥與成衣等則受惠於結構與庫存調整下,在第 3 季中下期將帶來旺季需求。
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