光大國際折讓31%供股集資百億 遭大和砍目標價 現

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港股中國光大國際 (0257-HK) 中期業績大致符合市場預期,惟其近百億元的供股集資計畫震散股價,昨 (14) 日急跌 21.1% 後,今 (15) 日續跌,截至發稿,跌 6.812%,報港幣 6.43 元。光大國際宣佈供股後遭大和唱淡,目標價降至港幣 7.2 元,評級降至「持有」。 

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圖:新浪財經
光大國際建議以「27 供 10」供股集資,預計發行約 16.6 億股,集資港幣 99.62 億元,供股價每股港幣 6 元,較週一收盤價港幣 8.75 元折讓約 31.43%。

這次集資淨額約港幣 99.12 億元,其中約 60% 將用於落實現有及日後的垃圾發電項目;25% 用於發展其他環保業務,如技術研發、裝備製造、垃圾分類與管理,以及大氣治理與檢測服務;其餘 15% 用作一般營運資金及償還銀行貸款。

對於這次在跌市中集資,光大國際行政總裁王天義表示,目前公司財務建康,可支撐未來幾年的常規發展,這次集資是為了配合重大戰略部署。另目前大陸每日垃圾發電規模約為 30 萬噸,目標是 2020 年可增至 50 萬噸,增長空間大,會把握當中機遇。

該集團財務總監黃錦驄指,截至 6 月底止,負債率為 61%,手持現金約 90 億元,可動用貸款額約 150 億元,而這次供股有助將負債比率降至約 55%,為未來提供更大融資空間,所得資金可滿足未來 5 年的需求。

他解釋,供股讓所有股東都可以參與,不存在攤薄權益,較公平,而供股價港幣 6 元是貼近集團每股資產淨值。大股東光大香港目前持有約 18.64 億股股份,持股比例約 41.6%,已承購約 8 億股供股股份。

另外,光大國際於上半年共落實 30 個新項目,涉及總投資額約人民幣 95.39 億元,其中包括 14 個環保能源項目、4 個環保水務項目、12 個綠色環保項目。期內,純利增加 23% 至 22 億元,每股盈餘 0.491 元,中期息每股 0.12 元,與去年同期持平。

大摩及瑞信均對光大國際供股集資感到意外,但仍維持「增持」及「跑贏大市」的建議;瑞信料對股價短期有負面影響;大和則唱淡,將其目標價由港幣 9.75 元降至 7.2 元,評級由「跑贏大市」降至「持有」。 

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