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元太 (8069-TW) 法說會釋出下半年營收將優於上半年,毛利率也將回升,最新外資報告看好元太電子紙貨架標籤 (ESL) 業務成長,加上其他非電子書閱讀器等新應用業績成長,亞系外資重申買進評等,目標價 51 元,歐系外資反應毛利率表現較佳,調高元太今年到後年每股純益預估,調幅 1-2%,重申優於大盤表現,目標價 52 元。

歐系外資認為,元太 ESL 今年出貨將超過電子書閱器,對 ESL 後續成長力道樂觀,在非電子閱讀器業績成長下,看好下半年的表現;歐系外資指出,元太第 2 季每股純益 0.77 元,表現優於原先的預估,全年營運目標不變,下半年銷售將較上半年成長 34%,較去年同期成長 5%。

歐系外資表示,元太全年毛利率預估維持去年 41% 水準,預估下半年毛利將達 43-44%,較上半年 38% 優,重申優於大盤表現評等,目標價 52 元。

亞系外資指出,對元太今年營運目標不變,預估 2018-2020 年每股純益年複合成長率 27%,對 ESL 業務持樂觀看法,重申買進評等,目標價 51 元。

元太在法說會指出,下半年電子書出貨將優於上半年,全年則小幅衰退,電子紙貨架標籤、電子紙筆記本、電子紙數位看板等新應用出貨持續成長,預估全年營收約與去年持平,下半年受惠於成本控管及產品組組合優化,將拉升毛利率到水準以上,預估今年毛利率可望超過去年 41.3% 水準。

元太第 2 季營收 36.11 億元,毛利率 37.66%,營業虧損 0.53 億元,營益率 – 1.48%,業外收入 12.46 億元,稅後純益 8.61 億元,每股純益 0.77 元;累計上半年營收 65.09 億元,毛利率 37.93%,營業虧損 3.17 億元,營益率 – 4.87%,業外收入 16.28 億元,稅後純益 9.02 億元,每股純益 0.8 元。

元太上周五收 33.8 元,跌幅 0.87%,周線連 4 黑,近 1 個月跌幅 17.56%,今 (27) 日股價反彈開高,盤中漲幅 4.88%,重回 5 日線之上。

 

 

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