因需求增加 Uber將發債規模上調至20億美元

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據報導,由於債券需求膨脹,Uber 將首次發行債券的規模上升至 20 億美元。

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據知情人士稱,Uber 為債券發行設定了最終條款,包括 15 億美元的 8 年期債券和 5 億美元的 5 年期債券。據指稱,最初定發行的設定為 10 億美元。優步 5 年期債券的利率為 7.5%,8 年債券利率則為 8%。

知情人士補充道,這些債券預計將獲得穆迪投資者服務公司的 B3 評級和標準普爾全球評級的 B 級評級。

在與投資者進行一系列電話會議後,Ube 在上週收集了足夠的債券發售訂單。本週出現了更多訂單,也許是因為公司普遍沒有出售太多新債。

本次的 Uber 發債融資交易是私下出售的,這種融資方式通常是規模小的公司。繞過更廣泛的債券市場,Uber 向更有限的潛在投資者群體披露財務資訊。今年早些時候,該公司在信貸市場時採取了類似的方法並取得了融資。

Uber 預計將在明年 (2019 年) 進行 IPO,由摩根士丹利和高盛集團領導,Uber 的估值可望將落在 1200 億美元。知情人士表示,雖然執行長 Dara Khosrowshahi 表示該公司計劃在 2019 年下半年上市,但現在正在考慮提前進行 IPO。

Uber 長期以來被視為世界上最有價值的新創公司之一,今年已經在貸款市場借款,以推動公司全球性的擴張。

Uber 和摩根士丹利皆表示拒絕評論。

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