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法人指出,由於旺宏存貨仍維持一定水位,第 4 季可能提列存貨跌價損失,待庫存成功去化後再行回沖。旺宏董事長吳敏求在上次法說會上也說,會控制存貨並與客戶溝通,視市場需求變化去化庫存,盼能維持或提升出貨任天堂的產品銷量,使存貨金額下降,預期 ROM 營收仍可望持續成長,顯示對任天堂拉貨動能仍相當有信心。
產能佈局方面,旺宏目前積極將產能由 36 奈米升級至 19 奈米製程,以因應 SLC NAND Flash 與 eMMc NAND 生產需求,而旺宏 19 奈米 SLC NAND Flash 今年已提供客戶樣版,預計明年初量產,據悉,目前 19 奈米 SLC NAND Flash 生產效益相當不錯,機台可望提前進場。
此外,旺宏與東芝的專利爭訟已落幕,東芝共需支付旺宏 8000 萬美元,此為一次性收益,將於本季入帳,貢獻第 4 季獲利表現,法人預估,可望貢獻 EPS 達 1.4 元。
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