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日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,美中貿易戰仍有不確定性,惟今年 FED 升息反應在美國利率期貨上可能僅升息一碼,美國十年期及二年期公債殖利率倒掛的壓力減輕,美元走強的趨勢可能放緩,外資賣超台股的壓力或許能部分減輕。
張亞瑋指出,景氣走弱疑慮加深使股市近期震盪,短線關注中美貿易協商結果及聯準會何時停止升息,若中美貿易協商順利或聯準會釋出升息暫緩,將有利股市短期反彈。
而美國總統川普週二推文稱,美中貿易談判進展非常順利。根據報導,美中貿易談判分歧縮小,針對購買美國商品、服務與中國進一步開放市場等議題取得重大進展,中美貿易談判露曙光。
對此,國泰加權正 2 ETF (00663L-TW) 經理人蘇鼎宇指出,台股過去受中美貿易戰影響,自高點修正超過 20%,如今多項利空因素淡化、聯準會可能下修升息次數,美元走勢不再強勢,有利外資資金回流台股。
至於操作建議上,張亞瑋指出,要選擇趨勢明確產業為今年操作主軸,電子方面可留意 ADAS、5G、車用功率元件等。其中,汽車動力與安全要求規格不斷提升下,汽車電子發展迅速,近年來更帶動各家車廠投入研發資源,不斷推出主被動安全規格和相關輔助系統,相關供應鏈值得期待。傳產部分則以台灣及美國內需概念、具備越南廠轉單效應、高現金殖利率個股可持續關注。
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