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心法一:選標的,首重看多或看空
權證是連結指數和個股等現貨的衍生性金融商品,具有多空皆可操作的特性,因此,投資人在投資權證前,需先選擇所連結的現貨標的,並研判連結標的的多空走勢,決定要投資認購或認售權證。
在標的選擇上,富邦證建議投資人選擇自身較熟悉的個股或指數。
心法二:挑權證,兩大指標需兼具
確定了投資標的及多空走勢後,富邦證建議投資人以兩項權證指標篩選適合自己的權證,(1) 價內外程度:價內、外程度決定槓桿大小,建議可挑選價內外 10% 以內的權證,除了具有槓桿效果外,也有利於投資風險控管;(2) 剩餘天數:權證具有時間價值遞減特性,距離到期日越近或股價離履約價不遠的權證,對價格的反應非常敏感,建議投資人以距離到期日至少兩個月以上的權證為優先選擇。
心法三:優良發行券商,造市波動率穩定
富邦證說明,良好造市品質的券商不隨便調降權證的造市波動率,配合最佳委買委賣價差小,且買賣盤鋪單量充足,這些因素都將使投資人買權證較有保障。
吳仁傑特別提醒,由於權證具有「存續期間」,因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢,須即時執行停損。
投資人切記,權證不適合長期持有來攤平成本,在投資前清楚了解權證商品特性及風險所在,才能有效利用權證配置年終獎金。
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