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相較投資單一債券,債券 ETF 具十年免徵交易稅的優惠,一口氣可免稅至 2026 年底,交易成本及門檻較低、風險分散及透明度較高、多數債券 ETF 配息不配本金等特色,受到投資人青睞,台灣更在去年下半年超過南韓成為亞洲最大的債券 ETF 市場。
元大產業債券 ETF 傘型基金研究團隊說明,投資債券 ETF,就像借錢給國家或企業,並得到利息。因此如果希望有機會穩定收息同時又不用擔心本金 / 淨值莫名減損,首重借錢對象的信用評等,信用評等愈高,風險相對較小。
建議想要「存債」的投資人,應留意信評、期間及殖利率三個指標,並且最好以國家發行的公債、國際大型優質企業發行的投資等級債為優先選擇。
而在投資等級債券基礎上,如果想要參與個別產業機會,或做進一步分散,建議可以考慮與民眾生活息息相關、產業長線看好的金融、醫療或電能業投資等級債 ETF,追求較高殖利率契機。
元大投信在發行美國公債、中國公債 ETF 及一系列投資等級債 ETF,包含 AAA~A、BBB 投資等級債 ETF 後,即將於 3 月 11~15 日募集元大產業債券 ETF 傘型基金。元大產業債券 ETF 傘型基金三檔都採季配息,收益評價月份交錯分布,有利投資人安排現金流規劃。
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