我是廣告 請繼續往下閱讀
「如今半導體公司在各方面都有觸角。當我們談到經濟的時候,房市是火車頭,如果房市強勁,其力道就能蔓延至銀行和零售業,同樣道理,如今新全球經濟由數據主宰,而半導體就像房市那樣,為新一代經濟火車頭。」
曾經領漲股市的晶片股,去年春季起開始陷入困境,包括貿易戰興起時,Skyworks 對中國的高曝險、美國當局拒絕博通併購高通、中國當局拒絕高通買下 NXP 半導體公司,且 Nvidia 對遊戲、AI 和數據中心的財測疲弱。
他還強調了衝擊美光 (MU-US) 和科林 (LRCX-US) 股價的問題。「因此,由於沒有更多交易、汽車晶片需求下降、手機晶片等遭中國扼殺、商品晶片大量過剩、數據中心和遊戲達到頂峰... 整體晶片廠商似乎勾勒出全球和每個終端市場均放緩的景象,以及無法整合太擁擠的群體。」
「所以過去嚐到了痛苦。」
但著數據中心產業和中美貿易談判有進展,前景狀況比先前還要 好,更甚者,Nvidia 收購 Mellanox 的舉動更肯定數據中心和 AI 產業,舒緩市場對中國可能阻止交易的擔憂。」
費半指數過去一年來仍有 6% 以上跌幅,但今年迄今已有 17% 以上漲幅。
「這就是一些研究報告可望提升整體市場的辦法,看起來很奇怪,但這是真的,因為許多個股出現在終端市場,而現在終端市場狀況看起來比多數人所想得還要穩固。半導體股現在已經改變了市場看法,轉為正面。」
他強調,上述提到的全部個股,只要價格一回檔,他就會立刻逢低買進。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>