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郭明錤預測華為 P30 Pro 潛望式鏡頭供應鏈為亞光 (3019-TW)、利達光電 (002189-CN)、Sony(6758-JP)、大立光 (3008-TW)、TDK(6762-JP)、舜宇 (2382-HK) 以及立景等。其中,利達光電 (002189-CN) 與亞光 (3019-TW) 將實現高階機型零組件的大量生產,成為眾多供應商中的最大受益者。
郭明琪指出,利達光電可望受益於光電防務產品 (微光、紅外線瞄準鏡等) 以及下游產品 (投影機、車載微投等) 潛在訂單的成長;至於亞光則受益於小米潛望式鏡頭稜鏡的潛在訂單,以及車用事業穩定成長等因素,估兩者將成為供應鏈中的最大贏家。
郭明錤預期,小米 (1810-HK) 可能在第 2 季推出潛望式鏡頭手機,因此對潛望式鏡頭手機的出貨動能持正向看法,保守估計 20220 年潛望式鏡頭手機出貨可同比增長 230% 至 2000 萬部。
然而,他也提醒,受到新產品生產延遲以及美中貿易戰所導致需求不足,供應商的非華為業務成長將不如預期。
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