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在財富管理上，中信銀行推出全方位財富管理服務，去（2018）年推出「臻富家」高資產客群服務模式，引領財富管理全新升級，並針對跨世代客群需求，提供「全方位家庭理財健診服務」，透過大數據分析協助客戶做出合適的資產配置。另外，針對服務客戶的中國信託理專團隊，不僅每年有300小時的教育訓練及專業證照的取得，具備多元跨領域的金融專業「硬實力」，亦擁有客戶經營的「軟實力」，搭配「行動理專」服務及設置全方位專家團隊，提供客戶優質的財富管理服務。
在數位金融推動上，中信銀行積極布局，持續針對客戶體驗進行改善，近年來推出「智動GO」、「智彙記」、「智慧貸」、「智選保」四大整合式數位創新理財、「中信Home Bank」 APP、智能小C等數位金融服務，提供客戶更即時、便利的金融服務，並耗時三年多建置八大基礎平臺，讓所有通路彼此之間的數據、資訊、知識全部串連在一起，做到全通路（Omni-Channel）的整合，提供客戶從線上到線下一致的服務體驗。
中國信託除了提供客戶專業、貼心及有溫度的服務之外，更以經營「愛心銀行」為職志，由中信銀行捐贈成立之中國信託慈善基金會於2011年推出「信扶專案」，整合集團內部與各方資源，透過微型創業模式，提供創業貸款，更依照每個受扶助家庭不同需求，提供個別化家庭財務管理與創業輔導，協助經濟貧困家庭的家長創業自立之脫貧方案，至今已輔導超過1,500人，扶助291人成功申貸創業，總貸金額超過1.2億元，還款率近9成，因而獲頒「最佳公益推動獎」。中信銀行將秉持We are family品牌精神，持續提升客戶家庭財富度與幸福感、提供客戶最貼心及便利的服務及深耕企業社會責任，成為臺灣最值得信賴的金融服務機構。
