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滬電 PCB 產品主要有單雙 PCB 板及多層板、HDI 等,可應用於通訊、汽車、消費性電子、航空航太等領域。而滬電主要供應企業通訊與汽車產業,根據 2018 年收入比重來看分別為 63% 和 23%。
而滬電的產能主要分布在三個廠:滬利微電、昆山新廠及黃石廠。其中滬利微電主要生產汽車 PCB,該領域受環保排放限額影響彈性有限;昆山新廠目前正積極備戰 5G 產業;黃石一廠 2018 年轉虧為盈,此外定位汽車板的黃石二廠預估在今年建成。
通信、電腦和消費性電子已成為 PCB 三大應用領域。東北證券表示,滬電公布大幅成長的業績預告,顯示今年 PCB 產業將出現結構性增長,一是因為 5G 進入建設期,大型基地台數量預計將與 4G 相當,小型與微型基地台數量將是 4G 基站數倍,因此在通信 PCB 需求可望快速成長。其次,新能源汽車動力系統與 ADAS 系統將成為車用 PCB 的兩大需求成長來源。
此外,中金公司認為,5G 對高速傳輸和高頻通訊的需求,將帶動 PCB/CCL 的材料朝向高頻材料升級,而通信 PCB 板的層數將向更多層發展,進而帶動產品單價與需求量的提升。
相關陸股上市公司週四 (27 日) 掀起漲停潮,包括鵬鼎控股、深南電路、生益科技、景旺電子、興森電子都在陸股開盤後封死漲停。
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