〈群益期貨〉或許只是瞎猜,但「豬」會不會是下週中美貿

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標題並不是罵人,今年五月初美國對來自中國進口 2000 億商品加徵關稅 25%,5 月 6 日美國活豬立馬跌停,中國轉向巴西、歐洲等地進口豬肉,自此進入一段空頭走勢,美豬算是五月貿易戰的頭號受害者。

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中國生產和消費全世界 2/3 的豬肉,但非洲豬瘟升級以及中美貿易緊張局勢,造成中國進口豬肉結構的轉變,根據美國農業部調查 2018 年中國的豬總產量將減少 18%,達 3.5 億隻,是 1980 年來最低水平,會造成中國豬肉的短缺,農業一直是中美貿易談判的關鍵,去年中國將美國豬肉關稅提高至 62%,中國買家取消美國的豬肉訂單,中國銷定歐洲取代美國進口大量豬肉,德國、西班牙、加拿大及巴西等是中國最重要的豬肉進口國,但加拿大華為孟晚舟事件,中國一方面不進口加拿大豬肉,也間接封鎖了美國豬進入中國市場的管道,但缺口還是要由其他地方的進口來補足。

然而隨著夏季到來,德國進入燒烤季節,啤酒+燒烤的絕配使歐洲的內需增加,今年夏季又特別高溫,降低了豬的生育能力,產量又會減少,必然造成歐洲出口的減少,中國的新年、端午及中秋三大旺季,中和和歐洲的燒烤季的交疊,這時候如果動腦筋到進口美國豬,適時的把關稅一降,算是一拍即合的。

7 月 8 日至 14 日當週中國進口美國高梁 51072 噸,這是四月以來最大的一筆訂單,中美貿易磋商出現了暖流,化解了川普指他與習近平不再那麼親近的危機,就在此時,美豬價格俏俏的漲上來了,尤其是最近三個交易日,因聯準會降息二碼的預期降溫、英國硬脫歐派 Johnson 出線以及歐洲 ECB 也傳出降息的聲音,美元上漲,對美豬算是吹上了大逆風,但在中國南華早報及 CNBC 傳出下一輪中美貿易談判下週一將在上海舉行,美豬價格不跌反漲,五月時的受害者,會不會成為七月的受惠者,豬或許會成為此次談判的主角也不一定。

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