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藍皮書認為,「價值投資」迎來更廣闊舞台。資本市場體制機制改革與對外開放帶來的內外部增量資金將強化「價值投資」的邏輯。
藍皮書指出,收入水準的提升直接帶動了消費習慣和消費模式的改變,人口結構的變化也孕育了新的消費需求,人口老齡化以及二孩政策帶來的嬰兒潮,也將推升醫療、保健、養老、教育、娛樂等領域的增量需求。預計大消費行業在 2018 年繼續擁有投資潛力,健康消費領域、VR/AR 產業化帶來的消費體驗升級領域,以及付費時代影視、遊戲等數位媒體娛樂領域值得重點關注。
藍皮書還預計,在 2017 年底召開的第八次全國環境保護大會將為 2018 年及之後幾年的環保政策指引方向,環保督查將繼續保持高壓狀態。政策紅利將支持環保行業的業績增長,環保裝備製造業迎來發展機遇,在大氣治理、水污染治理、土壤修復和清潔能源領域具有核心技術的上市公司將保持高景氣度。
藍皮書預計,在供給側結構性改革「去庫存、去產能」取得實質性成效下,作為「補短板」重點的戰略性新興產業和現代製造業將成為產業政策的主要方向,尤其是新能源汽車、人工智慧、生物醫藥、高端裝備製造業將成為後續落地政策的側重點,互聯網與傳統製造業的深度融合也將利好 5G 通信、物聯網和雲計算領域。
藍皮書指出,總體來看,價值投資的主線不會改變,2017 年「穩中有升」的「慢牛」行情將會在 2018 年延續,股票市場的價值中樞隨著經濟形勢的逐步轉好而穩步提升,預計在 3200-3700 點的範圍內波動,消費結構的升級、環保力度的加大以及新興產業的騰飛將會帶來更多的結構性機會。
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