中美衝突 帶起中國測試設備新契機?

鉅亨網

2019-05-23 15:55:27

鉅亨網 / NOWnews
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受到中美貿易摩擦影響,中國政府積極加速半導體產業發展,以半導體設備來看,中國雖然在整個半導體產業鏈的機器設備均有佈局,仍與國際大廠技術水準有段差距。不過,測試設備技術難度相對低,這使得中國製的測試設備有機會率先突圍而出。

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以半導體設備結構來看,2018 年晶圓處理設備、測試設備、封裝設備和其他設備的市場規模分別約為 502 億美元、54 億美元、40 億美元及 25 億美元。

資料來源:SEMI
資料來源: SEMI
而 2018 年下半年以來,全球半導體產業景氣有所下滑,並延續到 2019 年,市場預估今年半導體測試設備需求將略低於 2018 年,但仍有 50 億美元以上。

資料來源:SEMI
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不過,隨著供應鏈去庫存、5G 需求等因素刺激下,預計 2020 年半導體產業景氣將回溫,而測試設備市場規模有機會超過 60 億美元。

測試設備中,測試機市場比重最高,約占 65%~70%,市場預估 2019 年全球測試機產值約 29~34 億美元,比 2018 年略為下滑。

至於分選機與探針台占測試設備市場的比重相當,各為 15% 左右,預估今年產值則各約在 8~9 億美元之間。

中、低階測試設備市場為突破口

測試機市場中,美商 Teradyne 和日本 Advantest 是產業兩大龍頭,合計占測試機市場 80% 以上比重,且比重持續提升。兩家公司主要產品,數位測試機與記憶體測試機因技術難度高,形成完美的護城河,目前中國廠很難與其競爭。

不過,類比測試機技術難度相對低,客戶也對產品價格較敏感,因此中國廠在這部份能取得優勢。中國的北京華峰、長川科技等在內的中小測試機企業,在模擬測試機產業裡占有一定比重。

而探針台技術層次也較高,該領域被東京電子和東京精密兩家日本公司所壟斷。雖然長川科技、深圳矽電等中國測試設備公司正在研發 12 吋探針台,但目前尚未進入量產。

最後,分選機技術難度相對較低,目前沒有在技術上絕對領先的大廠,而該市場主要的參與者包含 Cohu、EPSON、Advantest、STI、鴻勁及長川科技等等。

中國本土 IC 設計公司近年來蓬勃發展,對晶片測試的需求迅速成長。而在中美 貿易摩擦影響下,供應鏈的穩定日益受到重視,這使中國國產測試設備將出現更多試用機會,在中低階模擬測試機和分選機領域,有機會加速替代國外大廠。

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