疫情重挫中國陸續封城 電子股恐成陸股重災區

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2020-02-11 12:50:01

中國各大城市陸續恢復開工,陸股在資金挹注下也開始回穩,但投信提醒,中國部分城市封城管理恐讓電子供應鏈面臨斷鏈危機,先前漲多電子股可能因此遭逢獲利了結賣壓,建議將資金轉進不受生產影響的電商、互聯網、軟體與新能源等標的。

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受武漢肺炎疫情影響,中國各大城市延後至 10 日開工,隨著各城市陸續復工、資金回流也讓陸股跌幅收斂,根據統計,上週陸股資金淨流入達人民幣 300.6 億元,成為推升股市翻紅的動能。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達指出,武漢肺炎疫情後續爆發風險仍在,加上中國各城市陸續封城可能導致生產線受阻,尤其是電子零件、硬體廠相對受衝擊較大。

沈宏達表示,1 月陸股部分個股漲幅已高,預計中國 A 股基金將會把部分達獲利滿足點的持股進行獲利了結,轉向投資較不受生產影響的互聯網、電商、軟體、新能源及雲端類等相關股票,或其他港股估值較低的電子股。

根據富蘭克林華美投信觀察,外資在疫情擴大千股跌停之際也擴大布局買進中國個股,建議投資人不應過度恐慌,持續觀察消息面影響,分批低檔布局。

瑞銀投資銀行則認為,這次疫情對中國經濟衝擊屬一次性,不會改變中國經濟的長期成長趨勢,預估隨疫情控制、經濟活動恢復常態後,先前被壓抑的需求可望釋放反彈,帶動企業營收回穩。

瑞銀投資銀行預估,在疫情回穩的基準下,明年 GDP 增速有望反彈至接近 6%,儘管目前疫情重挫消費、觀光等內需,但整體而言中國經濟再平衡、服務業占整體經濟比重逐步上升、科技升級等長期趨勢不會改變。

法國巴黎銀行認為,中國封城與隔離將重挫經濟成長率,預估今年首季 GDP 將降至 5% 以下,為降低疫情衝擊,中國人行透過公開市場操作挹注人民幣 1.7 兆資金穩定金融市場,預估全球央行將陸續祭出寬鬆政策並擴大財政支出來因應。

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