迎接史上最強遊戲機搶購潮 兆元商機降臨

文/財訊雙週刊

2020-11-25 13:03:17|2020-11-25 13:03:27

各大廠主機銷售長紅
▲各大廠遊戲主機銷售長紅,帶動台廠供應鏈新一波榮景,哪些公司最具利基?(圖/財訊雙週刊)
在疫情嚴峻下,催生出宅經濟消費需求大爆發。索尼的PS5、微軟Xbox、任天堂的Switch銷售長紅,帶動台廠供應鏈新一波榮景,哪些公司最具利基?以「台廠英雄聯盟兆元商機降臨」解析遊戲機產業熱度,同時挖掘具投資價值的台廠供應鏈。
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十一月十九日晚上,日本索尼互動娛樂公司選在台北信義商圈點燈,宣告PS5時代正式到來。這次受到疫情肆虐衝擊,索尼及微軟兩大陣營都取消實體造勢宣傳,改採預購制度,看似少了人潮排隊的熱絡買氣,但實情是,根本還沒開賣,市場就已經宣告缺貨。
十一月五日,日本索尼互動娛樂發出公告,PS5日本開賣當天,通路店家將沒有任何現貨可賣,因為預購數量七百六十萬台已全數銷售一空。與此同時,長期被索尼壓著打,還被玩家譏笑「好像停產」的微軟Xbox,這回新世代主機居然也引發玩家瘋狂搶購。為此,微軟財務長Jeff Stuart預測,次世代主機Xbox的缺貨問題至少將持續2021年4月。

對全球玩家而言,暌違七年之久的次世代主機,爆炸式預購潮是可以預見。這場疫情不但沒衝擊到家庭遊戲主機,反倒是大大幫忙一把。美國市場的電子遊戲相關銷售額創下逾十年新高。巧的是,這時候次世代主機又趁勢推出,讓衰退已久的家庭遊戲機重返榮耀。

次世代遊戲的創新亮點,都間接帶動一波科技新潮流,像是寶可夢的AR與VR的應用上,都一度帶來科技業的話題。為了要讓畫面更為逼真,這都需要更大量運算能力,在當時都曾讓相關供應鏈顯卡廠商股價走強。此外,當初索尼第一次使用光碟主機,引爆全球光碟主機世代的到來,也帶動台系供應鏈全面飆漲。

法人普遍認為,這一次強調讀取快速的SSD被納入次世代主機,相關廠商可望出現一波拉貨需求。元大投顧11月份的遊戲報告中,就預估2021年次世代主機推出可望讓出貨量大增五成;由於遊戲機使用高規格處理器,使得代工的台積電成為首波受惠名單;PS5周邊晶片設計的聯發科,也是主要受益廠商。此外,未來耳機、麥克風的應用,與線上對手的即時溝通,將成為不可逆的趨勢;相關的耳機提供廠商都將受惠。
富邦投顧的家機新品上市的報告分析,或許家機對於台系供應鏈的營收貢獻度不高,但隨著規格升級,這將使得電源供應廠商產品毛利率大幅增加。台系供應鏈仍是科技大廠背後不可或缺的最大軍火庫,也為市場帶來新的投資機會。

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