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名家論壇》韋安/台灣是全世界最安全的地方

▲台灣因為在半導體產業上有無可取代的地位,因此沒有任何國家希望台海陷入戰火。(圖/翻攝自 Pixabay)
▲台灣因為在半導體產業上有無可取代的地位,因此沒有任何國家希望台海陷入戰火。(圖/翻攝自 Pixabay)

文/韋安

2021-05-11 11:08:34

對於宏觀經濟趨勢研判,以及產業基本面的研究,台灣也有像「投資之神」巴菲特一樣的「神人」,就是《財訊》雜誌社長「老謝」——謝金河。

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四年前,2017年5月,謝金河就大膽預言台股上萬點的可能性,但當時市場大多數人都很悲觀。謝金河分析説,台灣經濟將漸入佳境,台股要上萬點,台積電要站上200元,鴻海要挑戰100元。如今這兩個目標都有達成,而台股現在已經站在17000點以上了,四年的此刻台灣加權指數則是約為9800多點。

30多年前的1989年,謝金河在一場有5000名聽眾的演講中,大膽預告,「要把手上股票和房地產,能賣儘量賣,台灣可能30年難翻身」,後來果然出現30年股市的大低潮,和房地產不景氣。

2017年底到2018年初,謝金河很明確地說,「台灣漸入佳境,台灣會好30年」。還說「台灣躺著也會好」!但那時候相信的人仍然不多。現在大家看到台股的表現,台灣的出口數據,和經濟成長率,相信台灣會好的人逐漸增多了。

上週股市連著幾天,大跌累積過千點,加權指數跌破1萬7千點,實在擔心「老謝」的預言破功。但接著幾天,股市馬上反彈超過千點,又站上1萬7千點以上。就算股市會一再起伏,拉回整理,但未來2、30年大多頭的概率,照謝金河的研判,還是主流趨勢。

謝金河近期,又預言台灣另一個「護國神山」企業的出現。張忠謀在日前的演講中提到,台灣不會有第二座「護國神山」,但謝金河偏偏和他唱反調,認為聯發科就有可能成為另一座「護國神山」。

謝金河分析,聯發科高配息刺激高股價,再加上今年首季交出257.77億元的淨利,Eps16.21元。4月30日聯發科開盤漲停一價到底,當天1185元的股價把市值推向1.884兆元,折算成美元是674.2億美元。聯發科讓市值躍升,超越鴻海,穩居老二地位。

2年前,2019年中,謝金河對聯發科副董事長謝清江説,聯發科市值不到4000億(那時股價在250左右),市值太小像螞蟻般,不小心就被競爭對手踩死了。現在聯發科奮起直追,業績大成長,外資給出目標價2000元,如果來到這個價位,市值3.15兆元,約1135億美元,挑戰高通,成為下一個「神山」,機率就會大增。

在「老謝」作出以上分析幾天之後,《華爾街日報》就報導(可能是受到「老謝」的影響),聯發科去年取代高通,成為最大的行動晶片組製造商,今年仍可能會保留這一個頭銜。

聯發科晶片組已經在中低階市場獲得市占率,高通在 5G 晶片組仍然領先,但聯發科也正迅速追趕。上一季營收跟去年同期成長 78%,創下歷史新高,表現也優於高通,預計本季將進一步成長。報導指出,聯發科緊跟在後,已經「撼動高通地位」。

在這兩天的一次單獨拜會中,謝金河非常不認同《經濟學人》,關於「台灣是地表最危險地方」的觀點,而且親口直斷「台灣其實是全世界最安全的地方」。

由於當天時間關係,「老謝」沒有講到此一觀點和說法的具體依據,筆者越俎代庖,補充分析如下:

台灣的科技產業生產的零組件,以及晶圓代工,是對岸高科產業鏈,不可或缺的環節。北京對台動武,不僅有軍事的代價、國家政治風險代價,而且猶如自己打擊自己產業鏈。而後一項的代價,可能遠比前兩項的代價更高昂。

全球6成以上的晶片,和90%以上的最高端晶片,由台灣代工,沒有其他替代性。兩岸一旦開戰,全球高科技產業都會面臨「斷鏈」危機。所以如何避戰,不僅是兩岸間的責任,也關聯到全球範圍的現實經濟利益。沒有任何國家(韓國除外),希望台海陷入戰火,也會一起防範。

所以説,「台灣是全世界最安全的地方」的觀點,仔細分析經得起考驗。可惜,謝金河是財經專家,可以準確預判經濟走勢,但他不是氣象專家,不能夠預報天氣。

台灣「最安全」中的最大「不安全」隱憂,竟然是天氣。去年颱風沒來,今年梅雨季神神秘秘,如果未來兩個月不能正常降雨,全球都將面臨一場由台灣乾旱、缺水而起,科技、晶片產業的「斷鏈」危機。

之前,長榮海運租給日本的商船,在蘇伊士運河擱淺,導致全球海運大亂,不過商船還可以繞道好望角。其實,台灣的科技產業,也扮演全球高科技產業鏈「蘇伊士運河」的角色。這種產業「蘇伊士運河」關卡地位,短期內無人能夠取代,也「繞」不過去。這也就是近年來,全球越來越多國家,關注台灣的最根本原因。

●作者:韋安/資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場

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