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張書廷進一步表示,檢視法案完整內容,可得知政策除了大幅挹注潔淨能源,也對化石燃料做讓步,像是擴大碳捕捉抵稅額,讓燃煤電廠能透過除碳技術持續使用炭燃,同時,鼓勵綠能業者到關閉礦場設廠,替4.5萬名失業礦工創造就業第二春。
張書廷說明,此法案讓潔淨能源發展趨勢更具主導地位,絕對有利目前已經投入生態友善ESG的企業營運與獲利面,相關補助及抵免也有鼓勵其他企業進一步投入之效,此外,由於清潔能源發展相關基礎建設需要投入的成本龐大,透過完善的過渡期措施,有助傳統能源公司加速發展再生能源。
對於已經投入ESG或正在轉型的企業而言,張書廷認為,該法案能減少相關成本,有利企業加速減碳腳步,或是加速低碳供應鏈擴大市佔。以微軟為例,微軟內部碳稅未來可投入碳消除技術研發之基金,此獎勵機制有利科技大廠引進或研發相關技術,而企業進行供應鏈減碳時,也將優先挑選能提供低碳解決方案之供應商。
無獨有偶,隨著電動車需求增大,全球電池市場供不應求,加上多國新能源車利多政策釋出之下,中信投信也看好電池及儲能產業長期走勢。由於電動車已是未來趨勢,電池及儲能科技及上游原料與設備產業後市可期,建議投資人可逢低布局電池及儲能題材ETF。
中信電池及儲能ETF(00902)經理人詹佳峯指出,響應美歐及中國對新能源車的相關政策,電動車的需求持續增長,根據市調機構BNEF預估,全球2025年電動車銷量將增長至2107萬輛,2021年至2025年的銷量平均增速達33%,需求量大幅提升後將帶動整體供應鏈,其中又以佔據電動車半數以上成本的電池更加受惠。
詹佳峯指出,除歐盟從2035年禁售燃油車之外,加州近日也正在推動該政策,預估美國16州將跟進,另外最新消息指出,LG新能源將在美國增設第四座電池廠,預估是為爭取美國新能源法案的補助,多國政策激勵之下,電動車產業受惠大,最吸引人的將是產業鏈中更上游的供應鏈,例如鋰、鈷、鎳、錳等原物料生產商。
展望後市,詹佳峯表示,能源轉型推動下有助於電動車的發展,帶動中上游共應鏈發展,投資人可鎖定相關標的,尤其是電動車中上游,毛利率較下游廠高,長、短期走勢都相當看好,今年股市經歷一波修正後,建議投資人可開始布局電池及儲能ETF,掌握指數趨勢向上之契機。