特企/台灣首檔全球純A債ETF登場!「00950B」 領息穩 報酬高

▲全球經濟都跟美國聯準會的升降息與否息息相關。(圖/freepik)
▲全球經濟都跟美國聯準會的升降息與否息息相關。(圖/freepik)

本報訊

美國是當今世界最強大的經濟體,全球的經濟都跟美國掛鉤,不論好壞都會被影響,最簡單的例子就是聯準會的升降息與否,總是受到各國央行關注,2023年為了壓抑高通膨,聯準會數度升息,至於今年的通膨下滑速度放緩,外國媒體調查指出,有六成的經濟學家預測,聯準會有可能在九月份會降息,連帶讓美國的公債殖利率走跌,增加更多風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有投資美國公債的朋友,想預防降息避險,又想賺取更多收益,可以參考新上檔的00950B全球A級公司債ETF!00950B追蹤的是彭博全球A級公司債,均是信評A以上的,13.8%是A+級,37.7%是A級,至於A-級則是有48.35%,是血統相當純正的A級公司債!。

根據資料顯示,全球A級公司債的風險報酬比0.58,勝過美國公債的0.39,年化報酬率3.4%,更是比美國公債高出整整一倍!而票息率高達5.41%,在篩選時也有內建最低4.5%的票息率,優於其他評級的指數。這十年來,全球A級公司債的累積報酬率達61%,完勝美國公債的28%,哪種債券值得投資,數字會說話。

同時歷史數據也呈現,過去只要降息之後,A級公司債的報酬率幾乎都比美國公債高,平均報酬率16.2%勝過公債的15.1%,代表00950B跟其他公司債不同,除了守城領債息,還可以在市場上攻城掠地,獲取高報酬 ! 

00950B的厲害之處,主要是靠追蹤彭博全球美元A級公司債券指數,並用四大面向來篩選標的。首先,必須得是在全球成熟市場發行美元計價付息債券,流通在外的餘額要超過五億美元,再來是鎖定A級公司債,並且挑選10~15年的中天期債券,而且票面利率均高於4.5%。

投資最重要的是「雞蛋不能放在同個籃子裡」,一般來說除了持有股票,也會投資債券,股債比就顯得格外重要,由於台股表現太熱,股價已經被炒高,這時候可將部分資金投入到純A級公司債券ETF,藉此分散風險。

而且00950B債券是月配息,等於每個月都可以有現金流,降息還可以獲得較高報酬率,等於利多一網打盡,對於想資產配置的人來說,00950B或許是個好選項!

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生