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Preqin 認為,另類資產規模快速增長原因在於風險調整後的投資報酬率優於預期,加上受惠於科技創新,讓另類資產透明度大增並降低管理成本,進而推升另類資產規模。
這波另類資產風潮也吹向台灣,根據理柏統計,目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔,以富蘭克林坦伯頓多空策略基金為例,投資標的涵蓋股票配對交易、可轉債套利、併購套利與程式交易等,讓經理人可隨市場變化隨時調整配置,添加資產運用的靈活度。
富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯.里奇表示,過去幾年當主要央行釋出流動性時,各項資產表現亮麗,但當寬鬆政策轉緊時,股市雖可能有上升潛能,但也有震盪加劇的風險;傳統債券則明顯受創。
布魯克斯.里奇認為,在寬鬆政策轉向趨緊的過度時期,透過另類投資的對沖策略,可尋求股市的低貝它及多元策略,降低系統性風險對投資組合的影響,達到抗波動及追求超額報酬的雙重目標。
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