〈2018大事回顧〉榮化獲私募基金KKR溢價收購 明

▲ 榮化總經理劉文龍、董事長洪再興。(鉅亨網資料照)
▲ 榮化總經理劉文龍、董事長洪再興。(鉅亨網資料照)

鉅亨網

榮化 (1704-TW) 今年 7 月宣布,將由全球第三大私募基金 KKR 收購,股票將在台下市,由 KKR 旗下 100% 持股台灣子公司楷榮投資公司,進行股份轉換案,日前此案也已獲經濟部投審會附帶決議通過,將成為台灣近 10 年台灣最大的私募基金併購案,榮化並預計於明年 1 月 30 日正式下市,規劃 5 年內重新回到資本市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據雙方協議,KKR 將與榮化大股東李謀偉與其家族以現金向榮化股東取得榮化 100% 股份,收購金額約 453.69 億元 (以每股約 53.1 元計算),約為 15.12 億美元,資金來源初步規劃包括 8.7 億美元銀行融資、KKR 與李氏家族自有資金共 6.5 億美元。

KKR 將釋出子公司 Carlton 上層控股公司 45% 股權,邀李謀偉與其家族入股,Carlton 上層控股公司預計發行 2 億股,KKR 與李氏家族將同樣以每股新台幣 100 元的價格,認購 Carlton 上層控股公司股份,李氏家族將注入約 2.9 億美元股本,並與 KKR 依持股比例,共同負擔 8.7 億美元的融資及相關費用。

在今年 9 月的股臨會上,榮化股東以逾 8 成的贊成股權,通過與國際投資機構 KKR 旗下 Carlton 公司在台設立的楷榮投資公司,進行股份轉換案,而經投審會通過後,也為榮化下市再跨出一大步。

值得一提的是,由於榮化董事長洪再興當時在股臨會上表示,KKR 收購後的目標,是 5 年左右優先在台重新上市,並不考慮到中國 A 股掛牌,因此,投審會此次通過此案時,也提出附帶決議,要求榮化及其控股公司,未來不得赴中國、香港上市,而兩者均同意並出具承諾書。

在未來榮化下市後,KKR 將協助榮化繼續在台投資成長,並推進其研發動能,邁向國際化,爭取更多國際合作、投資與併購機會,讓公司能快速成長,並經改造後重新上市,未來榮化將加速投資電子級化學溶劑、電子級化學品、PP 發泡等類型產品。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞