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針對不同財務資產狀況與投資習慣的族群,陳太齡表示將提供分眾化的財富管理解決方案,不論是優先理財貴賓或專業投資人,都能享有貼近自身需求的專屬諮詢建議與投資產品選擇,未來也計畫將針對新興富裕客群,推出多元數位理財工具,以符合下個世代消費者偏好數位金融平台,並重視經濟與理財自主性的特質。
而因應金融創新浪潮,數位化也是財富管理服務的關鍵策略,陳太齡說,2019年渣打已陸續推出多項創新服務,包括24小時線上外匯交易平台,提供外幣間即時市場報價與分析,協助客戶隨時掌握全球外匯波動,截至今年9月底為止,透過渣打銀行線上外匯交易筆數已占總筆數逾4成,顯示消費者對於數位平台的高接受度。
對於熟齡客戶以資產傳承為資產規畫重點,渣打也將透過全方位保險諮詢服務,為客戶規畫最適化保險方案,並搭配數位快速投保服務,協助客戶及早妥善進行資產傳承,更可兼具保障與尋求長期穩定收益的機會。