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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果,但無論是藍紅誰勝出、亦或是無法短時間決定勝選者,共和與民主黨分別在參眾兩院為多數,美國極端政策機率低,如加稅、加大中美貿易戰,因此預期股市將回歸機本面,有助於行情由觀望轉多。
回到基本面,廖哲宏表示,經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續,晶圓代工、半導體設備與IC設計產業主流地不變,iPhone 12產量優於近年表現,供應鏈股價表現可以留意,而iPhone 12上市成功有助5G基礎建設加速,相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回復。
展望後市,廖哲宏表示,現階段市場焦點仍是美國大選,中長期的政策對產經的影響仍待最後勝選者方能決定;不過,近期,此一風險已成助力。在投資建議上,隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強,11月台股走勢擺脫橫盤機率高,在基本面正向發展支撐下,樂觀期待後美國大選的股市表現;變數則在於二次疫情發展與美國大選能否準時落幕。
永豐投顧則指出,隨著開票繼續進行,拜登的優勢逐漸拉開,川普除了訴諸訴訟,似乎也沒有其他的手段,而且主要政治領袖保持低調,並未跟進控訴選舉舞弊,因此市場樂觀看待這場選舉可以順利落幕。至於新政府的政策,從周五費城半導體指數大漲可以看出,美中過去科技戰的戲碼可能翻新,台股也應該順應調整。
展望未來,業者也指出,選舉雖然過去,短期又生新的猜測,所以市場觀望,但是紓困、寬鬆QE等手段繼續進行,景氣還是向上走,因此建議新一周等待技術面整理,指數區間看12800點至13000點。至於選股,電子零組件價量俱揚,可以密切觀察。傳產股則是往法人偏好集中,航運股是代表。至於環保與再生能源是可能的美國新總統政策,風電股獲利營收較佳者,可以考慮。