陳信弘／投資顧問，社區大學講師
我是廣告 請繼續往下閱讀
輝達執行長黃仁勳傳出要在本月份在台灣的COMPUTEX電腦展，提早公布最新的AI晶片「B300」，根據市場消息指出，B300有三項特色：必須使用台積電5奈米製程、必須將2個GPU封裝在一起，組裝必須沿用如緯創等台廠供應鏈。所以B300只能使用最先進的封裝技術CoWoS-L，目前只有位於台南的台積電AP8廠能量產。也因為台南是全世界最大的先進製程量產基地，所以業界傳出5奈米「爆量」，稼動率已經超過105%，整個南科生產熱絡的情境，彷彿不受美國關稅影響。
原本外界預期，川普的關稅政策可能影響半導體產業，加上對中國的AI晶片禁令，可能讓輝達調降出貨量。然而，從目前全球對於AI晶片的滾燙需求來看，台積電與輝達的產能均不受影響。
今年4月初，台積電已在台南的AP8廠進機，以最快速度部署CoWoS-L製程，至於嘉義的AP7廠因工程因素，到年底才有機會量產。市場預期，今年CoWoS的產能可能來到每月7萬5千片，較去年成長120%以上，相關業者如帆宣、志聖、均華、新漢等，均因此訂單受惠，不受關稅因素衝擊。
台南之所以能反超其他縣市，成為亞洲最重要的先進封裝基地，許多半導體相關業者認為，關鍵就在於地方政府的態度。半導體產業要設廠，並非土地劃出來就好，還包括首長的態度，以及當地基礎建設的完善，往往決定設廠的效率。
不論是ChatGPT的進步，還是DeepSeek的出世，都加速各國在大語言模型的競爭，也讓AI的硬體需求有如軍備競賽，成本考量已經變成其次，重點在於誰能領先。由於市場變化日新月異供應鏈必須得到政府支持，才能跟上客戶的需求。以輝達前幾代的GPU H100為例，推出後在市場大獲好評，收到來自Google、Amazon的大量訂單，就連馬斯克也訂了10萬顆，目的就是打造自家的AI模型Grok。也因此台積電在CoWoS的規劃趕不上變化，除了嘉義縣AP7廠的工程加速，也到台南收購群創舊廠，打造全新的AP8廠。
其中，台南市長黃偉哲的態度扮演關鍵角色，台南市政府三座再生水廠從2023年起擴大供水，每日供應超過6萬噸，讓南科的產業用水無虞，又能降低製造過程的碳係數。加上市府在行政上的協助，快速媒合廠房用地，加速取得使照與通過各項安檢，讓半導體供應鏈的生產期程，有機會趕上輝達的需求，因此業界評論，台積電才會將最新的CoWoS-L製程選在台南。
接下來，美光也將跟上先進封裝的腳步，在台南擴大設廠，目的是供應HBM記憶體給AP8廠封裝。有專家認為，就算美國要求5奈米晶圓到亞歷桑納廠生產，但在先進封裝階段，還是要拉回台南生產，徒然增加運輸成本而已。台南的成功經驗，扭轉關稅因素的影響，值得其他縣市參考。
我是廣告 請繼續往下閱讀
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com