太空探索公司SpaceX預計6月12日於那斯達克上市,這場史上最大IPO備受全球投資人關注,路透披露,SpaceX週三(3日)公佈公司首次公開發行的股票價格為每股135美元,提前1週公開IPO價格,打破華爾街慣例。
根據路透報導,富豪馬斯克旗下的 SpaceX意外透露計畫將首次公開募股(IPO)價格固定為每股 135 美元,募資金額高達創紀錄的 750 億美元。一名知情人士透露,這家火箭與衛星通訊公司計畫出售 5.556 億股股票。另外兩名消息人士表示,SpaceX 的目標估值為 1.75 兆美元。
此次SpaceX上市引領了一波備受矚目的大型私人企業進軍市場的浪潮。多年來大型 IPO 案例相對低迷,而在 SpaceX 之後,預計人工智慧巨頭 OpenAI 與 Anthropic 也將陸續上市。SpaceX則希望透過這次公開發行創下紀錄並打破傳統。
路透指出,SpaceX在向投資人進行簡報及建檔詢價(bookbuilding)之前,便先行固定發行價格,是極為罕見的做法。通常計畫上市的公司會先設定一個價格區間,以界定市場對公司估值的預期,並根據投資人需求調整最終價格。如果需求強勁,最終定價可能會落在區間上限,甚至高於區間上限後才正式掛牌。
美國律師事務所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 香港高級合夥人Weiheng Chen表示,並沒有任何規定禁止 SpaceX 採用這種與以往不大相同的 IPO 固定價格方式。他認為,馬斯克只是採取了一種「要就接受,不要拉倒」的策略。這種方式對他的支持者而言行得通,在目前市場環境及缺乏可比較公司的情況下,也相當合理。
美媒《彭博》則以此發行價格估算,馬斯克的淨資產約為9880億美元(約新台幣31.14兆元),且新股上市後可能以更高價格出售,馬斯克有可能在股票上市後資產突破兆美元。
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