（中央社記者吳家豪台北17日電）美系外資表示，明年iPhone機殼設計變化不大，金屬機殼廠可成有望搶下6.5吋OLED iPhone訂單市占15%，貢獻明年營收7.5%，維持「加碼」評等，但目標價降到新台幣420元。
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可成股價今天上漲8元開出，盤中最高上看320元，最大漲幅近5%。
美系外資最新研究報告指出，2019年新款iPhone機殼材料與尺寸變化不大，可成的成長動能仰賴於OLEDiPhone機種市占提升，推估將拿下市占15%，並貢獻2019年營收約7.5%；且近期傳出iPhone機殼的中國供應商面臨非法籌資的調查，可能轉單到台灣供應商，看好可成將受惠。
美系外資表示，可成股價自9月中旬新iPhone發表以來已回檔18%，表現不如台股加權指數下跌8%，主要受到iPhone XR延後、iPhone需求平淡以及投資人擔心美中貿易衝突等影響。
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然而，考量可成iPhone機殼訂單市占有望提升，美系外資預估可成從2018年到2020年的營收與營業利益均可達雙位數百分比成長，維持「加碼」評等，但目標價從480元下修到420元。
國內投顧認為，受惠於iPhone XR出貨逐漸放量，可成今年第4季營收可望年增27%。展望2019年，由於可成的營運執行穩健和良率穩定，投顧預期可成在金屬機殼市占率將持續成長，推估將從今年25%增加到明年30%。（編輯：蘇志宗）1071017