原本因晶片大缺導致缺車的汽機車市場,現在更因五月份國內疫情確診人數大暴走再度受重創、再加上中國上海、北京等封城與塞港,整個供應鏈大亂不說,民眾的半自主居家工作也連帶影響機車銷售,即使有廠商祭出母親節檔期,卻依然擋不了病毒攻勢,使得五月全台機車銷售從四月份的58,075輛縮水至48,912輛,甚至連原本的龍頭Kymco也痛失寶座拱手讓給Sym,而電動機車的佔有率倒是走高來到14.1%。
截至2022年六月一日為止,全台因武漢疫情確診人數已經突破210萬人,單消費主力的六都也超過160萬人,尤其整個五月份的暴增不少企業又開始居家上班,就連高中以下學校也因學童未施打疫苗而實施線上教學或停課,而且近半個月來確診人數每天都以6-9萬人計,周遭許多朋友、車廠也都因員工確診而產能營運大亂。再者中國封城塞港所引發的原物料供應、晶片短缺等,也都造成機車廠面臨空有訂單卻無法交車之苦,加上因國內疫情嚴峻消費低迷,連帶影響到五月份的整體機車市場,總市場更從四月份的58,075輛下滑至48,915輛,這更令人憂心2022年全年的規模能否站上70萬輛大關。
據知情業者透露,五月的銷售下滑除了因缺晶片和零件導致交車延期,同時也正逢繳稅期民眾負擔不小,再者則是確診人數驟增、民眾預防心理寧可關在家不出門、也要避免染疫風險,同時12歲以下孩童的停課也讓家長必須跟著請防疫假,所以在諸多因素的影響下導致機車銷售不如預期,也比四月份少了9,163輛的原因。
2022 年1-5 月台灣機車銷售掛牌數
品牌 / 月份
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
總計
Kymco( 輛 /%)
15,265(33.4)
14,2259(31.9)
21,412(30.1)
18,116(31.3)
12,628(25.8)
81,696(30.4)
Sym( 輛 /%)
13,988(30.6)
13,506(30.3)
20,443(28.8)
17,685(30.5)
15,539(31.8)
81,519(30.2)
Yamaha( 輛 /%)
9,442(20.7)
9,249(20.7)
13,890(19.5)
11,295(19.4)
10,016(20.5)
53,894(20.1)
Suzuki( 輛 /%)
936(2.0)
984(2.2)
1,329(1.9)
1,083(1.9)
948(1.9)
5,280(2.0)
Gogoro( 輛 /%)
2,298(5.0)
3,332(7.5)
7,176(10.1)
4,631(8.0)
4,802(9.8)
22,239(8.3)
其他 ( 輛 /%)
3,787(8.3)
2.208(7.4)
6,833(9.6)
5,215(9.0)
4,979(10.2)
24,122(9.0)
總計 ( 輛 )
45,176
44,604
71,083
58,075
48,912
268,388
不過各品牌的表現在五月份卻出現戲劇性變化,原本盤據龍頭地位多年、單月掛牌12,628輛的Kymco這回馬前失蹄,被殺氣騰騰的Sym以2,911輛的差距給直線超車,佔有率更一口氣跌至只剩下25.8%,與四月的31.3%、18,116輛相比,減少了5,488輛的規模及5.5%佔有率,今年前五個月的總銷售為81,696輛、30.4%,而Sym則以81,519輛、30.2%直接黏著Kymco車尾的真空帶,隨時都有超車的可能性。根據Kymco執行長柯俊斌表示,Kymco之所以銷售數字嚴重下滑、單月掛牌輸給Sym,主要原因是旗下不少機種都面臨晶片短缺的大問題,包含新發表的VJR、Racing S 150等都是,因此空有訂單卻沒有車可賣,再者因為疫情確診者從北向南延燒,工廠的生產線確診者都多達200多人,原本兩班制現也忍痛改為一班,所以從晶片、產能等都出現極大危機。
至於Sym在銷售上超車,是因為Sym在活力、Woo115等都增加獎勵金,相較之下售價就低於Kymco GP、Nice XL、新名流等機種,也就是輸在價格與優惠策略上。不過柯俊斌也表示接下來會有新機種陸續登場,相信在注入新血後將能提升銷售量。然而據我個人觀察,Kymco之所以在五月慘輸Sym應該非一朝一夕,而是將積習一段時間的問題爆發出來,怎說?缺晶片和零組件供應不及是不可逆,但真正的危機是產品策略過於保守也偏離市場,資源分散投入電動機車研發,產品研發時間過於冗長也欠缺創新度和話題,以及沒有創意與感動消費者的市場行銷,和高層過度樂觀與自大的心態,或許是造成Kymco恐將拱手讓出連霸的原因。
反觀睽違一年後再度站上單月冠軍寶座的Sym,這幾年的表現確實有目共賭,與同為老品牌的Kymco相比,Sym的機種單造型設計就是新鮮感十足,運用年輕人的視覺廣告手法,逐漸擺脫老品牌的包袱,據不少業界人士透露,單造型設計這個部分完全是由年輕一代所主導,甚至會議也將高層主管排除在外,其理由很簡單:年輕人才懂年輕人,老年人可以給經驗但不要給意見!光這點Kymco或者其他品牌恐怕就做不到。也因此在創新與野心滿滿下,加上釋出更多的獎勵金,故才能在五月拉下Kymco登上寶座,並一舉拉近前五個月與Kymco的佔有率,如果照這樣的態勢Sym要斷Kymco連霸之路應該是輕而易舉。
至於仍處第三名的Yamaha,歷經價格調整後確實影響銷售,三月的1.3萬輛減至四月的1.1萬輛後,五月則跌至1萬輛左右,不過市占率多在19-20%左右徘迴,算是前三大中比較穩定的品牌;不過Yamaha的品牌定位太過鮮明,對年長且新保守的消費者來說,Kymco和Sym算是比較保險的選擇,當然若能增加貼近市場需求的國民平價機種,或許有助於整體的銷售量。而電動機車龍頭的Gogoro,從三月的7,176輛、10.1%表現後,四月下滑至4,631輛、8.0%,五月則略有微幅成長至4,802輛、9.8%,佔有率增加主要是總市場大減,而政府對電動機車的補助及Gogoro本身的促銷多少都是成長主因。
2022 年5 月台灣機車銷售掛牌數
品牌
掛牌數( 輛)
市場占比(%)
2021 年同期掛牌數( 輛)
Kymco
12,628
25.8
15,946
Sym
15,539
31.8
16,568
Yamaha
10,016
20.5
11,741
Suzuki
948
1.9
1,064
Gogoro
4,802
9.8
6,655
其他
4,979
10.2
4,677
總計
48,912
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56,651
2022 年5 月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
類別
燃油機車
電動機車
數量( 輛)
42,039
6,873
佔有率(%)
85.9
14.1
雖說五月份電動機車的佔有率以14.1%創下2022年以來新高,但這並不代表電動機車的銷售好,而是整體市場嚴重大衰退,尤其燃油機車更只剩下42,039輛, 如果和四月相比也僅增加將近500輛的規模,反倒是燃油機車一口氣少了近9,000輛,主要還是缺晶片導致像Kymco等的嚴重下滑,在此消彼漲的情況下電動機車佔有率自然會上升,因此並不是電動機車賣得特別好,而是整個大環境走跌。此外,電動機車依然是靠政府補助下以價格吸引消費者,倘若接下來補助減少或是取消,對於電動機車業者而言才是真正挑戰的開始,畢竟價格是機車買家最敏感的重點,而疫情加上選舉將至勢必會讓政府大撒幣紓困,所以能否有預算長期補助電動機車,這都是值得接下來觀察。
2022 年1-5 月台灣燃油機車與電動機車銷售量
類別 / 月份
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
總計
燃油機車(輛/%)
42,160(93.4)
40,327(90.4)
61,345(86.3)
51,695(89.0)
42,039(85.9)
238,104 (88.7)
電動機車(輛/%)
3,016(6.6)
4,277(9.6)
9,738(13.7)
6,380(11.0)
6,873(14.1)
30,284(11.3)
綜觀今年前五個月機車總市場為268,388輛來看,燃油機車和電動機車的比例仍處於將接近9:1(88.7%:11.3%),雖說中央與各縣市政府補助是電動機車成長的一大助力,但面對疫情肆虐下的民生經濟問題,政府在選舉將屆也提出不少紓困措施大放利多,接下來是否能持續補助下去將攸關電動機車成長與否;而燃油機車的晶片、零組件仍是業者最大痛處,但看情形這兩個問題都無法在短期內解決,有訂單卻沒車交的情況依舊,因此2022年若全能能保住70萬輛的總市場,或許就算是不幸中的大幸了。
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