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《星島日報》引述業界分析師指出,友邦這次出價與對手的隱含價值比例僅 1.1 倍,不算高,投資者反而是較關注友邦沒充分利用其手頭資本,原因其資本充足率較規定要求高出 4 倍之多。
友邦昨 (21) 日收報 60.2 港元,升 0.25%;今年以來股價累升 37%。截至今 (22) 日 9:45,友邦股價微跌 0.75%,報 59.75 港元。
友邦預期,交易完成後首年將提升集團獲利,雖然首 3 年可能會產生約 1.2 億美元的整合成本,但期內將帶來可觀及持續的年化稅前成本協同效益每年至少 6000 萬美元。這宗是友邦歷來最大宗併購交易,該公司過去 7 年在前行政總裁杜嘉祺 (Mark Tucker) 領導下致力拓展亞太區的業務。
友邦坐擁 2000 億美元資產,是亞洲最大保險公司,業務遍布 18 個國家,自 2010 年在香港上市以來,開始吸納區內保險資產,主要包括以 17.3 億美元購入 ING 在大馬的保險業務,和以逾 1 億美元併購 Aviva 於斯里蘭卡的業務,並於 2013 年與花旗簽訂 40 億美元的銀行保險分銷業務。
截至 5 月底止,友邦償付能力充足比率達 427%,遠高於監管要求的 150%。
稍早消息指出,CBA 旗下澳紐兩地壽險業務的估值約 40 億美元 (約 312 億港元),而最後友邦與 CBA 敲定收購價為 38 億澳元 (約 235 億港元)。
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