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台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示,台新銀行藉由與學界合作進行調查研究,以強化對客戶理財動機及需求的掌握;台新銀行因為認真了解客戶需求,所以領先業界推出家庭會員結合兒童帳戶的服務,並為每個家庭會員成員量身規劃資產配置,讓家庭成員可以共享權益優惠,貼心的服務讓家庭會員數自 2014 年以來每年皆有雙位數成長。
對於家庭財管會員,史筱平進一步建議可採取「333 策略」規劃穩健的資產配置,也就是所得扣除必要開銷後,就可應用於投資理財的資金分成三等分,分配於不同風險等級的儲蓄、保險與投資。
台新銀行針對財富管理貴賓重視的兒童理財教育,也創新設計推出「小小銀行家奇幻牧場」桌遊,讓小朋友們透過遊戲學習理財觀念;此外,台新銀行也陸續在全臺各地舉辦 30 場理財營,推廣兒童理財教育,要幫助下一代建立正確的理財觀念。
台新銀行更具體的作為獲得包括國際私人銀行家 (PBI)「全球最佳財富管理新世代產品推薦獎」、RBI「最佳財富管理推薦獎」、最佳國家品牌玉山獎「最佳產品獎」等國內、外多項大獎肯定。
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