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而集保結算所為提供基金投資人,可同時查詢境內及境外基金之整合資訊單一入口,與投信投顧公會共同規畫「基金資訊觀測站」,已於今(2018)年3月12日正式上線。投資人可查詢境內外基金之整體資訊,包括每月基金統計數據、基金基本資料、公開說明書、配息資訊等,該網站更提供淨值漲跌幅資料排序,以及淺而易懂的淨值走勢圖等,大幅提升搜尋基金資訊之效率及便利性。
集保指出,所建置的基金交易平台,不但與10家金融機構及負責全國性繳費(稅)之財金公司合作,創造國內最大的基金金流服務體系,更與超過百家的總代理人、投信公司與銷售機構之系統連線,為基金投資大眾提供安全便利之款項收付服務。
透過使用集保基金交易平台銷售機構申購基金之投資人,並享有每年無信託管理費、彙總換匯優惠、線上辦理約定扣款及快速取得境外基金贖回款等利益。根據集保結算所提供之資料,今年以來截至4月底止,透過平台辦理基金申購之金額已達200億元,年增超過一倍以上。
而除了成立基金資訊觀測站,集保結算所也於今年度,與投信投顧公會等單位再度合作,以「理財規畫有方向、退休生活不一樣,Let’s Fund、一起打造退休大幸福」為主題,邀集23家投信投顧專家講授基金理財知識、分享投資心法及最新市場趨勢,並介紹基金銷售平台工具之使用及退休基金交易專區等專業知識,希望提供一個快速、低門檻、低成本管理自身資產方式之一的參考資訊。